CONTRATO DE COLOCACIÓN DE VALORES

 

Contrato de prestación de servicios para llevar a cabo las oferta pública de compra condicional de acciones de la sociedad mercantil denominada ______________________, y suscripción recíproca de acciones de la sociedad mercantil __________________, que celebran por una parte __________________, a quien se denominará en lo sucesivo “Emisora”, representada por el C. ______________________________, y por la otra la Casa de Bolsa ________________________, a quien en lo sucesivo se le denominará “Colocadora”, representada por el C. _________________________, conforme a las siguientes:

 

DECLARACIONES

 

La “Emisora” declara, por conducto de su representante y bajo protesta de decir la verdad:

 

Que es una Sociedad Mercantil organizada y constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, como se acredita con la escritura pública número _______________, de fecha __________________________, pasada ante la fe del Notario Público el C. __________________________, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en fecha __________________________.

 

Que el C. ___________________________, es apoderado legal de la sociedad, de acuerdo con el poder general que le fue conferido en la escritura de constitución antes mencionada, el cual no ha sido revocado no modificado en manera alguna y cuenta con poder suficiente para el otorgamiento de actos como el presente.

 

Que es deseo de su representada contratar a la “Colocadora” para llevar a cabo la inscripción de las acciones representativas de su capital social en la Sección de Valores, del Registro Nacional de Valores y en la bolsa Mexicana de Valores, S. A. de C.V.

 

Que igualmente desea contratar a la “Colocadora”, como agente intermediario para llevar a cabo una oferta pública de compra condicionada de acciones, y suscripción recíproca de acciones.

 

La “Colocadora”, por conducto de su representante declara bajo protesta de decir verdad:

 

Que es una Sociedad Mercantil organizada y constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, como se acredita con la escritura pública número _______________, de fecha __________________________, pasada ante la fe del Notario Público el C. __________________________, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en fecha __________________________.

 

Que se encuentra registrada en el Registro Nacional de Valores e Intercambios, bajo el número _____________, de fecha ________________________.

 

Que por escritura pública de fecha _______________________, pasada ante la fe del Notario Público el C. _______________________, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro público de la Propiedad y el comercio de la misma ciudad, se hizo constar la protocolización del acta de asamblea General Extraordinaria de acciones de Casa de Bolsa ____________________, y se autorizaron los estatutos sociales de dicha sociedad.

 

Que su representante legal cuenta con los poderes y facultades para obligar a su representada en términos del presente contrato, como lo acredita.

 

Que está de acuerdo en al celebración del presente contrato, por lo que comparece por cuenta de su representada.

 

Expuesto lo anterior las partes otorgan las siguientes:

 

CLÁUSULAS

 

PRIMERA. OBJETO. La “Colocadora” prestará a _______________, sus servicios para coadyuvar en la obtención de las autorizaciones y registros necesarios para inscribir las acciones representativas del capital social de _________________.

 

La “Colocadora” actuara como intermediario para llevar a cabo una oferta pública de compra condicionada de acciones, y suscripción recíproca de acciones, efectuara los registros de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, y actuara por cuenta de _________________ en la liquidación de la oferta de intercambio.

 

SEGUNDA. La “Colocadora” realizará su mejor esfuerzo en la oferta de intercambio, para adquirir del mercado por un porcentaje entre el __________% y el ___________% de las acciones representativas del capital social.

 

En caso de que no se reciban solicitudes por lo menos por el _______% mencionado, la “Colocadora” devolverá a ____________________ sus acciones y el presente contrato se extinguirá.

 

TERCERA. La “Colocadora” acepta que su nombre sea proporcionado a las autoridades y organismos del mercado de valores correspondientes, mencionándola como intermediario colocador en la oferta de intercambio.

 

CUARTA. GASTOS. Serán por cuanta de la “Emisora” la totalidad de los gastos correspondientes a la emisión, señalándose como tales en forma enunciativa pero no limitativa los siguientes: cuotas de registro y trámite, cuotas por estudio, trámite, registro y cruce en al Bolsa Mexicana de Valores, los gastos de impresión de prospectos, publicaciones de avisos de oferta pública, pagos a notario, profesionistas, abogados o instituciones que se contraten para coadyuvar a la colocación y suscripción de las acciones y las retribuciones al sindicato.

 

QUINTA. AVISOS. La “Colocadora” se obliga a dar los avisos que sean necesarios para cumplir con los ordenamientos legales, así como a realizar los trámites necesarios posteriores a la colocación, sin que por esto se obligue a asumir responsabilidades para tomar en firme o asumir responsabilidades pecuniarias en la operación. Todo trámite realizado ante autoridades y organismos del mercado de valores por la “Colocadora”, serán llevados a cabo en estrecha colaboración con la “Emisora”.

 

SEXTA. HONORARIOS DE LA COLOCADORA. La “Colocadora” recibirá como comisión por su participación en la colocación efectuada por la “Emisora” un honorario fijo de $___________ (________________________), más Impuesto al Valor Agregado, precisamente el día de la colocación y suscripción de las acciones materia de este contrato.

 

SÉPTIMA. SUSTITUCIÓN DE LA COLOCADORA. La “Emisora” podrá designar otra casa de bolsa colocadora, dando aviso por escrito a la “Colocadora” con tres días de anticipación a la fecha de cruce, sin que exista por ello penalización alguna.

 

OCTAVA. Es condición necesaria para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de este contrato, que ___________________, obtenga la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y en la Bolsa Mexicana de Valores, así como que se obtengan las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la oferta de intercambio.

 

NOVENA. SUSPENSIÓN DE LA OFERTA. Las partes expresamente pactan que la oferta de intercambio podrá suspenderse en casos de fuerza mayor o en caso fortuito que afecten a _________________, o a la “Colocadora”. En caso de que las causas que dieron origen a al suspensión continuaran, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato son ninguna responsabilidad, mediante aviso por escrito a la otra parte, dado con ____________ días de anticipación.

 

En todo caso ___________________ sacará en paz y a salvo a la “Colocadora” sobre todo respecto a los gastos que se hubiesen causado.

 

DÉCIMA. DISPOSICONES APLICABLES. La “Emisora” y la “Colocadora” actuaran de acuerdo a las disposiciones legales que resulten aplicables al presente contrato, especialmente a la Ley del Mercado de Valores y acatarán los términos, requisitos y condiciones impuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores u otros organismos o autoridades competentes.

 

DÉCIMA PRIMERA. DOMCILIOS. Para todos los efectos legales las partes señalan como sus domicilios los siguientes: ___________________________________, respectivamente.

 

DÉCIMA SEGUNDA. Todas las notificaciones deberán efectuarse por escrito y se considerarán efectuadas en la fecha de su recibo.

 

DÉCIMA TERCERA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. Las partes convienen en que los títulos que aparecen en cada una de las cláusulas de este contrato, son exclusivamente para facilitar su lectura y, por consiguiente no se considerará que definen, limitan o describen el contenido de las mismas, ni para efectos de su interpretación o cumplimiento.

 

DÉCIMA CUARTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para el caso de cualquier controversia, litigio o reclamación de cualquier tipo, en contra de cualesquiera de las partes de este contrato, todos aceptan someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de _____________________, y renuncian expresamente a cualquier fuero distinto, que por razón de su domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

 

Leído que fue el presente contrato por las partes, quienes enteradas del contenido, valor y consecuencias legales en todas y cada una de sus cláusulas lo firman conjuntamente con sus anexos en la ciudad de _________________, en fecha _______________________________.

 

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“______________________”

 

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LA CASA DE BOLSA